扫一扫下载界面新闻APP

新冠疫情对信贷形成多大冲击?对公与零售关系如何平衡?平安银行线上业绩会全记录

38834.cc_【官方首页】-亚投彩票谢永林表示,疫情对银行的影响主要集中在消费类业务,部分员工不能复工,会影响贷后催收,部分行业的对公业务也会受疫情波及。

记者 | 张晓琪

编辑 |

1

平安银行日前披露了上市银行2019年首份年报,2019年该行营业收入、净利润分别同比增长18.2%、13.6%,交出了自2016年底零售转型以来最好的成绩单。

2月14日,平安银行通过网络直播形式召开2019年年度业绩发布会,一众高管集体亮相,就“新冠”疫情对银行信贷冲击、银行普遍面临的息差收窄、私行2.0展望、对公与零售如何平衡、资管新规延期等市场热点一一作出回应。

当中提到的关键信息包括:

  • 疫情对银行的影响主要集中在消费类业务,部分员工不能复工,会影响贷后催收,部分行业的对公业务也会受疫情波及;
  • 未来资产端收益率下降是大趋势,行业息差向下走也是大概率,银行要提高资产负债的主动管理水平,平安银行有自己独特的打法;
  • 2019年平安银行财富管理结构发生了很大的变化,复杂产品带来的中间收入增长了好几倍,私行超7000 亿元的AUM规模已经和第二梯队拉开差距,逼近第一梯队选手。
  • 平安银行打造的零售银行战略不动摇,未来会继续保持零售和对公六四开的比例不变,同时加强零售和对公的协同发展等。

疫情对信贷投放和资产质量形成多大冲击?

38834.cc_【官方首页】-亚投彩票“新冠”疫情来势汹汹,疫情对宏观经济、银行2020年信贷业务和资产质量的冲击备受市场关注。

业绩发布会上,平安银行董事长谢永林指出,突如其来的疫情对带来不小的影响,影响可能持续到第二季度,旅游业、餐饮业、航空业受到的冲击最大。虽然对经济造成影响,但长期来看问题不大,当前数据仍然稳中向好。

对银行的影响主要集中在消费类业务,包括消费支付、消费类贷款。与此同时,部分员工不能复工,会影响贷后催收,部分行业的对公业务也会受疫情波及。

38834.cc_【官方首页】-亚投彩票他强调,与航空、旅游、餐饮等行业相比,银行业受疫情影响小得多。另一方面。38834.cc_【官方首页】-亚投彩票过去这些年,银行风险应对能力已有大幅提升。平安银行过去三年做了结构性调整和优化,只要加大力度做好管理,就能度过这一关。

平安银行行长胡跃飞认为,影响肯定是会有的,大家现在普遍比较担心的是信贷需求不足,包括一些消费金融需求不足,导致银行收入会下降。“但银行经营不是一朝一夕的事情,一旦疫情过去,银行业特别是一些大中型银行,会伴随经济反转的动力实现快速复兴。”

他透露,目前平安银行零售产品的营销、购买,已经全部线上经营,销售量基本恢复到去年平均水平。零售贷款略有下降,全行存款与年初相比稳中有升,整体经营指标仍然在可控、可接受、可预期的程度之内。

谈及疫情对银行资产质量的冲击,平安银行首席风险官郭世邦认为,会对新的资产质量会产生一定影响。部分行业供应链中断,企业陷入流动性困难,中小微企业、个人的还款能力和还款意愿受到影响,有些客户借机逃避银行债务,一定程度上增大管控压力。

“风险整体可控,“他说道,”受疫情影响严重的几大行业里,我们占比较大的是零售业,但零售业信贷业务中90%是经销商融资业务,主要客户是主机厂配件优质经销商,超过95%的融资都有措施,到2019年末没有出现不良。疫情过后各个行业预计会有较快的恢复能力,甚至部分行业会出现反弹。”

资产端收益率持续下行,如何加强负债端管控?

在货币政策维持相对宽松以及 LPR 不断下调背景下,银行普遍面临的压力是资产收益率面临持续下行压力,但综合负债成本并没有得到显著改善。38834.cc_【官方首页】-亚投彩票如何加强负债成本管控是银行普遍面临的难题。

财报显示,2019年平安银行净利差、净息差分别为2.53%和2.62%,同比2018年均提升27个基点。

“目前来看,我们的负债结构、负债成本在行业中还是比较高的,还有很大的优化空间,这需要一个过程。”项有志在业绩发布会上坦言。

他预计,未来资产端收益率下降是一个趋势,行业息差向下走的趋势也是大概率的,平安银行希望未来能继续保持在市场中一个比较好的息差水平。

支持实体经济也在考验银行的资产负债管理水平。“支持实体经济融资成本降低,与银行自身可持续发展并不冲突,但对银行资产负债的主动管理水平提了更高要求。”谢永林说道。

平安银行在资产负债管理上有什么样的打法?

谢永林介绍道,平安银行制定了从零售到对公到资金同业三条线——“3+2+1”的具体经营策略,围绕着资产端和负债端展开。

负债方面紧抓三条线:基础零售、对公交易银行、资金同业。其中基础零售可以通过获取账户,沉淀结转资金,以获取低成本的负债;交易银行服务于企业,以口袋财务App为载体,嵌入转账、付款、简单贸易融资、财资管理等功能,通过提高客户粘性沉淀资金;资金同业金融市场团队主要进行流动性管理和同业负债管控。

资产端方面,对公业务抓一大一小。“大”是指抓战略客户、投资聚焦行业,以“商业银行+投资”模式展开业务;“小”是指发力小微金融,以区块链等金融科技为基础,构建新型供应链金融。

零售逐步重新调整资产结构:要竭尽所能地多一点房贷,以及与房有关的持证抵押贷款;同时抓好消费贷款的还款账户,利用基础银行平台激活使其成为客户的主账户。

另外,做好金融同业的客户画像,使对金融同业授信更加精准、定价更加准确。

零售转型未来要怎么走?

财报显示,2019年末该行零售AUM接近两万亿元,较上年末增长39.9%。

零售基础已经打下,被视为零售转型第二阶段的重中之重,私行业务披露两大关键的经营数据——2019 年末该行私行达标客户(标准为客户近三月任意一月日均资产超过600万元)4.38万户,较上年末增长 45.7%;私行达标客户AUM 规模7339.41 亿元,较上年增长60.3%。

为什么要重点观测私行指标?零售转型进入第二阶段,零售贷款不再是观测的唯一指标,以私行户数、AUM为观测点的的财富管理业务是检验其能否成为一家零售银行的关键。

2019年,平安银行管理层提出要重点发展私人银行财富管理业务,用一到两年跻身股份行第一梯队。

怎么评价平安私行交出的这一成绩单?

目前除平安银行,其他上市银行尚未披露2019年年报,2018年数据可以提供一些参考。以2018年披露的私行AUM数据来看,私行第一梯队招行、工行、农行、建行和中行私行AUM均在万亿以上。其中招行稳坐头把交椅,2018年私行AUM达2.04万亿元;排行第一梯队最末的农行,私行AUM也达到1.12万亿元。

第二梯队私行业务,不论在户数还是AUM均进入发展快车道,排名前列的浦发银行2018年私行AUM维持在5000亿元左右规模。但距离头部选手的万亿资产规模仍有相当差距。

反观平安银行,其私行超7000 亿元的AUM规模已经和第二梯队拉开差距,逼近第一梯队选手。

2月14日,蔡新发在平安银行2019年业绩发布会提到,产品端过去一年的做法是整合寿险、产险等集团内的产品,以及信托、公司联动的私行+投行产品,丰富产品货架;运作产品管理委员会机制,多元化引入优质资产。

“2019年平安银行财富管理结构发生了很大的变化,另类投资、海外投资的量增长了好几倍,复杂产品带来的中间收入增长了好几倍,服务能力不断增强。”蔡新发透露。

他强调,未来私行模式一大重点是做好服务智能化,将税务、法务等服务及更多私行权益线上化,服务到普通的私行客户。

如何平衡零售和对公的关系?

2019年平安银行虽然依旧强调零售特色,但其零售发展逐渐不以压缩甚至“牺牲”对公为代价。表现为2019年零售信贷投放增速放缓,对公信贷增速明显加速。

根据年报,2019年该行发放贷款和垫款总额(含贴现)2.32万亿元,较上年末增长16.3%。拆分信贷投放结构,企业贷款(含贴现)余额为9659.84亿元,增速由负转正,从2018年的-1.4%提高至14.5%;个人贷款(信用卡)余额为1.36万亿元,增速由2018年的35.9%下降至17.6%。

企业信贷投放的增长也拉动了企业存款规模。截至2019年末,该行企业存款余额达1.85万亿元,较上年末增长11.2%。

平安银行行长特别助理张小璐在发布会上对这些数据做出解读:一2019年平安银行对公存款是过去三年来最好的水平,比年初增长了1800多亿,这是在贷款尚未完全发力的情况下取得的成绩;二对公贷款出现了非常好的增长事态,这个拐点是真实的,有很好的延续性;第三平安银行对公依托平安集团,发力点很多,不会因为任何因素包括现在的疫情而受到很大影响。

如何平衡对公与零售的关系,胡跃飞强调,平安银行打造的零售银行战略不动摇,未来会继续保持零售和对公六四开的比例不变,同时加强零售和对公的协同发展。

他介绍道,对公和零售的协同体现在四方面:一是零售板块正通过做大AUM、做强私行财富管理补充零售存款的短板,但现阶段对公业务在存款上给零售的支持还是不可或缺;二对公要为零售提供资产,优质资产是为零售客户带来增值服务和获客的重要手段;三通过交易业务为零售管理赋能;四共建生态,构建零售和对公协同赋能的生态。

据胡跃飞透露,相关制度配套已经落地。具体包括平安银行全面打通零售和对公的组织利益和个人利益,支持相互转介客户交叉销售,交叉销售的业绩与收入挂钩,过去两者是分开的,对公做零售的业绩统计不出来;构建协同平台,去年11月份平安推出了平安薪综合服务平台,实现对公与零售两大产品之间系统级的打通;强化协同效率,每月召开总行对公行长、零售行长和分行对公行长、零售行长的月度联席会议,制定KPI强化督导追踪。

资管新规下新产品推进情况如何,过渡期是否延长?

疫情影响之下,资管新规过渡期是否会延长引发市场广泛关注。日前监管表示,人民银行正在会同银保监会做一些技术上的评估,资管新规过渡期延长是有可能的。银保监会将从实际出发,正在内部评估,很快会公布。

平安银行首席资金执行官王伟表示,该行现在还没有收到政策文件,收到后我们会按照文件要求向监管部门报告,按照监管部门的要求进行整改。总之,无论过渡期在2020年底还是往后拖延,都会有序完成转化工作,这个事情不会有回头路。

他透露,平安银行净值化产品增幅达152%,占产品总数44%,已经快到一半。目前平安银行理财产品增长最快的是符合新规的产品,这也表明了投资者接受程度在提升。

“资产新规的这个‘新’,我们了解是不要让投资者认为这是一个存款产品。作为理财产品的管理者,我们会按照资产新规要求,让信息披露更加透明,落实卖者有责、买者自负。“他强调。

他还透露,理财子公司筹建的各项工作在紧张有序进行,包括人员的到位、制度的建设、经营场所的装修、系统的更新改造工作等。

 

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。
表情
您至少需输入5个字

评论 0

相关文章

推荐阅读

页面底部区域 foot.htm